2016年12月26日国务院医改办等8部委下发的《关于在公立医疗机构药品采购中推行“两票制”的实施意见（试行）的通知》开启的两票制贯穿了整个“十三五”，成为对医药流通行业影响重要的政策之一。

01 市场规模

全国七大类医药商品销售总额由2016年的18393亿元增长到了2020年的24149亿元，5年增加了5756亿元，增长了31%。

一、规模变化

2020年和2016年相比，80%（25个）省份的医药流通市场规模都实现了增长，其中增长额大的是广东省，由2016年的1603亿元增加到了2020年的2560亿元，增加了近千亿（957亿元），比增加额第二位的江苏（增加了466亿元）高出一倍还多，增长额相当于其他12个省增加额的总和，这12个省增加额由大到小依次是江西、重庆、山西、福建、贵州、辽宁、新疆、安徽、吉林、陕西、甘肃和内蒙。

增加额排第3～4位的是河南和山东，增加额都超过了400亿元，分别是448亿元和435亿元。增长额位居第5～8位的依次是四川、北京、浙江和湖北，增加额都超过了300亿元，分别是366亿、337亿、329亿和323亿元。

与2016年相比，2020年海南、天津、黑龙江和西藏的流通规模有所下降，青海和宁夏持平。（图一、图二）

二、变化幅度

再看下增长幅度，2020年医药流通市场规模较2016年增长幅度大的也是广东，与广西并列第一，都增长了60%，位居第3～5位的江西、河北和四川，都增长了一半以上，分别增长了54%、50.3%和50.2%。位居其后的依次是湖北、新疆、河南、湖南、山东和贵州6个省份，增幅都在40%以上。（图二）

三、排名变化

与2016年相比，2020年各省的医药流通市场规模排名变化不大，湖北、山西和贵州都上升了两位，分别由2016年的第12、19和24位上升到了2020年的第10、17和22位。

陕西和黑龙江都下降了3位，分别由2016年的第17和21位下降到了2020年的第20和24位。

广东、北京和上海稳居前三甲，五年不变。

2020年全国医药流通市场规模达24149亿元，有9个省份过千亿元，占了全国61%，其中，超过2000亿元的只有一个，即广东省，2020年达2560亿元，也是有效占比超过10%的省份（占了10.6%）。

超过1500亿元的有两个，即北京和上海两个直辖市，也是国药、上药和华润三大医药流通巨头的总部所在地，2020年北京和上海的医药流通市场规模分别为1867亿元和1799亿元，其他6个过千亿的是江苏、浙江、山东、河南、安徽和四川，2020分别实现了1,795亿元、1,675亿元、1,441亿元、1,414亿元、1,130亿元和1,096亿元。

02 企业数量

全国《药品经营许可证》持证法人批发企业由2016年11月底的11794家增加到了2020年的12397家，两票制并未使批发企业总量减少，五年增加了603家，增加了5%。

一、数量变化

2020年和2016年相比，超过61%（19个）省份的医药批发企业数量都有所增加，只有39%（12个）省份的有所下降，其中，医药批发企业数量增加多的是黑龙江省，由2016年的216家增加到了2020年的512家，增加了296家，占了全国增加总数603家的一半，增加数量位居第2～4位的是浙江、云南和江西，增加数量都超过了100家，分别增加了184家、151家和133家。

医药批发企业数量减少多的是天津，由2016年的288家减少到了2020年的98家，5年减少了190家，其次是四川和广东，都减少了100家以上，分别减少了157家和109家，减少数量位居第4～7位的是河北、湖北、安徽和西藏，分别减少了54家、54家、49家和44家。（图三、图四）

二、变化幅度

再看一下增长幅度，5年来，医药批发企业数量增加幅度大的也是黑龙江省，增长了1.4倍，其次是浙江、江西、云南和新疆，分别增加了54%、43%、39%和38%。

企业数量减少幅度大的也是天津，减少了66%，西藏减少了一半（51%），其次是四川、上海、北京、安徽和河北，分别减少了15%、13%、11%、11%和10%。（图四）

三、排名变化

与2016年相比，2020年各省医药批发企业数量排名变化较大，天津下降多，排名下降了10位，由2016年的第19位下降到了2020年的第29位，安徽和广西都下降了5位，分别由2016年的第8位、第15位，下降到了2020年的第13位和第20位。

排名上升快的是黑龙江，排名上升了14位，由2016年的第23位上升到了2020年的第9位，新疆上升了6位，江西和浙江都上升了5位。

2020年，广东省医药批发企业数量全国第一，也是有效过千家的省份，达1475家，是第二位四川省919家的1.6倍，湖北和重庆都超过了600家，分别为687家和679家，其他超过500家的有5个省，分别是云南（543家）、山东（538家）、吉林（527家）、浙江（523家）和黑龙江（512家）。医药批发企业数量少的是西藏和青海，分别只有42家和82家。

03 市场规模与企业数量的相关性

再看一下医药流通市场规模与医药批发企业数量有无相关性。

尽管医药流通除医药批发外，包含了医药零售，但零售占比较小（20%左右%）且零售企业过于分散，故本文仅将各省医药流通市场规模与其医药批发企业数量做一简单对比，但二者并非完全对等。

由图五可见，各省的医药流通市场规模与其拥有的批发企业数量还是有些相关性，广东是医药批发市场规模和医药批发企业数量的双料冠军，数量多的流通企业支撑了大的市场规模。

北京、上海、天津作为直辖市，医药市场规模巨大但企业数量少，其市场规模分别高居第2、3和第15位，但流通企业数量分别排在第24、27和29位。

而吉林、黑龙江、甘肃和江西市场规模只排在第23、24、27和21位，而其批发企业数量却分别高居第7、9、16和11位。广东、山东、湖南和宁夏的市场规模排名与其企业数量排名相同，分别为第1、6、12和28位。（图五）

不同于两票制，国家带量采购确实促进了医药批发行业集中度的提高，2019年11月29日，国务院深化医改领导小组发布的《关于以药品集中采购和使用为突破口进一步深化医药卫生体制改革若干政策措施的通知》提出：“加快形成以大型骨干企业为主体、中小型企业为补充的药品生产、流通格局。”

2021年10月21日发布的《商务部关于“十四五”时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见》提出，“到2025年要培育形成1-3家超五千亿元、5-10家超千亿元的大型数字化、综合性药品流通企业”，“药品批发百强企业年销售额占药品批发市场总额98%以上”，这些政策都在强调医药批发行业集中度的提高，行业格局及各省的排名也将随之变化。

文章来源：赛柏蓝

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